Li Xiaoyao, un joven camarero de posada que sueña con convertirse en un gran héroe, conoce accidentalmente a Zhao Ling'er, una descendiente de la diosa Nuwa. Juntos, se embarcan en una búsqueda para encontrar la Perla Espiritual de Agua, que puede poner fin a la sequía que azota la tierra. En el camino, se hacen amigos del compañero de disputas Lin Yueru y del erudito Liu Jinyuan, entre otros compañeros de ideas afines. Se enfrentan a numerosos peligros en su búsqueda de la cuenta espiritual y, en última instancia, frustran el plan cataclísmico del líder de la Secta de Adoración a la Luna, que pretende destruir el mundo.