Dentro de los seis reinos y los cuatro mares, existe un paraíso de ensueño llamado Nubes Desoladas. Su Mo, la nueva generación del Príncipe del Mar, conoce a Bai Ying, una discípula del Santo de la Espada. Sin saberlo, los dos se ven envueltos en una disputa generacional y una lucha por el destino. En medio de las luchas políticas, Su Mo pierde minuciosamente a su ser querido. Luego viaja por el mundo en cultivo durante cien años, y regresa con una identidad recién descubierta como el Rey del Mar. Su Mo se encuentra con Bai Ying nuevamente, pero debido a las circunstancias, los amantes no pueden reunirse. Llevando la carga de traer a la gente de Merman de regreso a su tribu, Su Mo se embarca en un viaje para resistir el reino de Cang Liu.